{"id":3241,"date":"2023-07-06T13:42:43","date_gmt":"2023-07-06T16:42:43","guid":{"rendered":"https:\/\/comercial.redeunifique.com.br\/?p=3241"},"modified":"2023-07-21T08:38:47","modified_gmt":"2023-07-21T11:38:47","slug":"telemedicina","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/comercial.redeunifique.com.br\/?p=3241","title":{"rendered":"UNIFIQUE TELEMEDICINA – CRM"},"content":{"rendered":"\n

1 – No menu principal do sistema Bemtevi, acesse o cadastro do cliente.
2 – Clique na aba \u201cCRM<\/strong>\u201d.<\/p>\n\n\n\n

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3 – Clique em (+) na linha \u201cFa\u00e7a aqui a solicita\u00e7\u00e3o\u201d <\/strong>para expandir as op\u00e7\u00f5es de preenchimento.<\/p>\n\n\n\n

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4 – Preencha os campos:
– Escolha o tipo de solicita\u00e7\u00e3o:<\/strong> clique em \u201cAdicional de Servi\u00e7os<\/strong>\u201d;
Obs.: Se o cliente estiver contratando todos os servi\u00e7os pela primeira vez, neste campo escolher \u201cNovo Acesso\u201d.<\/mark>
– Setor de abertura de protocolo<\/strong>: selecione a op\u00e7\u00e3o que descreve seu setor;
– Pessoa que solicitou<\/strong>: preencha o nome da pessoa que est\u00e1 solicitando o servi\u00e7o;
– Canal de Comunica\u00e7\u00e3o<\/strong>: selecione o canal que o cliente entrou em contato conosco;
– Descri\u00e7\u00e3o da solicita\u00e7\u00e3o<\/strong>: preencha com os detalhes da contrata\u00e7\u00e3o;<\/p>\n\n\n\n

Exemplo:<\/strong> Contrata\u00e7\u00e3o de 1 plano de Telemedicina Modalidade B\u00e1sico Individual
Valor da mensalidade R$ 24,90<\/p>\n\n\n\n

– Endere\u00e7o de Instala\u00e7\u00e3o<\/strong>: selecione o endere\u00e7o de instala\u00e7\u00e3o do servi\u00e7o;
– Revenda: <\/strong>o preenchimento \u00e9 autom\u00e1tico;
– Vendedor<\/strong>: selecione o nome do vendedor;
– Endere\u00e7o de Qualifica\u00e7\u00e3o<\/strong>: selecione o endere\u00e7o de instala\u00e7\u00e3o do servi\u00e7o;
Ao finalizar, clique em \u201cSalvar\u201d.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

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5 – Clique em (+) na linha \u201cPlano(s)<\/strong>\u201d para expandir as op\u00e7\u00f5es e clique em \u201cAdicionar<\/strong>\u201d. Nesta tela, o n\u00famero do protocolo aparece automaticamente.<\/p>\n\n\n\n

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6 – Nesta tela, selecione o plano \u201cTelemedicina\u201d <\/strong>e insira apenas o n\u00famero 1 para habilitar. Ao finalizar, clique em \u201cAdicionar\u201d.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

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7 – Na aba \u201cPlano(s)\u201d<\/strong>, selecione:
– Tipo de Cobran\u00e7a: <\/strong>a cobran\u00e7a desejada pelo cliente;
– Dia de Cobran\u00e7a<\/strong>: a data de vencimento da cobran\u00e7a;
– Endere\u00e7o Nota Fiscal<\/strong>: o endere\u00e7o da Nota Fiscal;
– Endere\u00e7o de Cobran\u00e7a<\/strong>: o endere\u00e7o da cobran\u00e7a.<\/p>\n\n\n\n

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– G\u00eanero:<\/strong> pe\u00e7a ao cliente como ele se identifica: feminino ou masculino? Lembrando que o seu g\u00eanero \u00e9 relevante apenas para adaptar a especialidade utilizada, e todas as informa\u00e7\u00f5es ser\u00e3o tratadas com confidencialidade;
– Data de Nascimento: <\/strong>preenche automaticamente pelo cadastro do sistema;
– Licen\u00e7a:<\/strong> selecione o tipo de licen\u00e7a negociada com o cliente.
Obs.: Nesta tela \u00e9 poss\u00edvel visualizar o n\u00edvel que o cliente possu\u00ed.<\/mark>
Ao finalizar, clique em \u201cSalvar planos\u201d.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

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8 – A viabilidade neste plano ser\u00e1 gerada automaticamente.<\/p>\n\n\n\n

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9 – Clique (+) na linha \u201cGera\u00e7\u00e3o do Termo de presta\u00e7\u00e3o de Servi\u00e7os\u201d<\/strong> para expandir a tela. N\u00e3o \u00e9 necess\u00e1rio o preenchimento do \u201cPrazo de instala\u00e7\u00e3o<\/strong>\u201d e \u201cAlterar Benef\u00edcios\u201d.<\/strong> Clique em \u201cGerar Termo<\/strong>\u201d.<\/p>\n\n\n\n

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10 – Clique em (+) na linha \u201cGera\u00e7\u00e3o do Termo de Presta\u00e7\u00e3o de Servi\u00e7os<\/strong>\u201d para expandir as op\u00e7\u00f5es e clique sobre a forma de envio do termo.<\/p>\n\n\n\n

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11 – Abrir\u00e1 a tela \u201cEnvio Contrato\u201d<\/strong>, clique em \u201cSim\u201d<\/strong> para confirmar.<\/p>\n\n\n\n

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12 – Clique \u201cOK\u201d<\/strong> para concluir.<\/p>\n\n\n\n

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13 – Abrir\u00e1 uma nova tela, clique em cima do n\u00famero da \u201cSolicita\u00e7\u00e3o\u201d<\/strong> para abrir o protocolo.

<\/p>\n\n\n\n

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14 – Quando o cliente assinar o termo, a aba do \u201cAgendamentos\/Visitas\u201d<\/strong> ser\u00e1 liberada e a mensagem de alerta n\u00e3o ser\u00e1 mais vista. Para acompanhar o status do protocolo selecione a aba \u201cHist\u00f3rico\u201d.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

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15 – Uma pasta \u00e9 criada na aba “Hist\u00f3rico”<\/strong>, clique nela para acessar o documento assinado e validar a assinatura do cliente.<\/p>\n\n\n\n

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16 – Precisamos finalizar de forma manual este servi\u00e7o visto que ele n\u00e3o seguir\u00e1 o fluxo normal do agendamento. <\/strong>Para isso teremos duas formas de encerramento, segue abaixo.<\/p>\n\n\n\n

Obs.: Lembrando que este processo deve ser realizado apenas quando o plano Telemedicina estiver sozinho no CRM, fora isso utilize o fluxo de vendas normal.<\/mark><\/p>\n\n\n\n

17 – CLIENTE PROVENIENTE DE NOVO ACESSO<\/strong>
18 – Primeiramente devemos ativar o cadastro do cliente para ent\u00e3o repassar o protocolo para o setor da cobran\u00e7a.<\/span>
19 – Clique na aba <\/span>\u201cPrincipal\u201d;<\/strong>
20 – Para encerrar o protocolo clique na aba \u201cSuporte\u201d <\/strong>e no campo \u201cSitua\u00e7\u00e3o\u201d <\/strong>selecione \u201cResolvido<\/strong>\u201d, ap\u00f3s clique em \u201cSalvar altera\u00e7\u00f5es\u201d.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

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21 – Na tela seguinte, clique em \u201cAtivar Cliente\u201d<\/strong>;<\/p>\n\n\n\n

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22 – Preencha o campo \u201cObserva\u00e7\u00e3o\u201d<\/strong> com a frase \u201cAtivar cliente para o plano telemedicina\u201c<\/strong> e clique no bot\u00e3o \u201cAtivar\u201d<\/strong>;<\/p>\n\n\n\n

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23 – Observe se o status do cliente mudou de \u201cPendente\u201d<\/strong> para \u201cAtivo\u201d<\/strong>, ap\u00f3s clique no item \u201cSuporte\u201d;<\/strong><\/p>\n\n\n\n

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24 – Selecione o protocolo aberto e clique no bot\u00e3o \u201cRepassar<\/strong>\u201d para enviar o protocolo para o grupo da \u201cCobran\u00e7a\u201d.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

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25 – Preencha os campos:<\/p>\n\n\n\n

– Grupo atual<\/strong>: a sele\u00e7\u00e3o \u00e9 autom\u00e1tica;
– Grupo respons\u00e1vel:<\/strong> selecione \u201cCobran\u00e7a\u201d<\/strong>;
– Revenda:<\/strong> deixar \u201cNada Selecionado\u201d;
– Motivo:<\/strong> Escrever \u201cEncerrar o protocolo e ativar o cadastro\u201d;<\/strong>
Ap\u00f3s, clique em \u201cRepassar\u201d.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Obs. :Valide no dia seguinte se o protocolo foi resolvido. Se negativo, consulte o setor de cobran\u00e7a.<\/mark><\/p>\n\n\n\n

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26 – CLIENTE PROVENIENTE DE ADICIONAL DE SERVI\u00c7O<\/strong><\/p>\n\n\n\n

27 – Para encerrar o protocolo clique na aba \u201cSuporte\u201d<\/strong> e no campo \u201cSitua\u00e7\u00e3o\u201d<\/strong> selecione \u201cResolvido\u201d<\/strong>, ap\u00f3s clique em \u201cSalvar altera\u00e7\u00f5es\u201d.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

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28 – Clique na aba \u201cHist\u00f3rico<\/strong>\u201d e confirme a altera\u00e7\u00e3o do protocolo para \u201cResolvido\u201d.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

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29 – O Cliente receber\u00e1 uma mensagem no WhatsApp com link para acessar o v\u00eddeo contendo as orienta\u00e7\u00f5es de como baixar e utilizar o aplicativo.<\/p>\n\n\n\n

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