1 – Solicite ao cliente cópia/foto do RG, CPF e comprovante de residência.
2 – No ERP, pesquise pelo CPF se existe algum cadastro no sistema.
3 – O resultado acima significa que não existe cadastro na Unifique. Abra o Bemtevi e clique em “Cadastros”.
4 – Clique em “Adicionar Prospecção (Pessoa Física)”.
5 – Preencha os campos destacados abaixo. Estes campos são obrigatórios. Ao finalizar, clique em “Incluir”.
6 – Selecione o item 2 , clique em “Adicionar novo endereço” e cadastre o endereço do cliente.
7 – Preencha todos os campos destacados abaixo.
Obs.: No Tipo de Endereço selecione conforme a realidade do seu cliente.
Como fazer se for prédio? Como pesquisar a latitude e longitude? – Consulte aqui
Clique em “Incluir”.
Nos campos “Logradouro”, “Complemento” e “Referência” nunca coloque símbolo e números escritos (1, 2, 3…), sempre por extenso! (um, dois, três).
Obs.: Se houver mais de um endereço, repita o processo.
8 – Clique no item 3.
9 – Nesta etapa, vamos inserir informações de contato do cliente. É muito importante que você preencha corretamente e com atenção, pois é através destes contatos que mandamos todos os tipos de avisos.
Preencha os campos destacados. A informação com * deve ser lida para o cliente e selecionado caso o cliente concorde. Se ele não concordar, os campos “Divulgação” devem ser desabilitados de todos os contatos. Ao finalizar, clique em “Adicionar novo arquivo”.
10 – Clique em “Escolher arquivo”, selecione os documentos de identificação que o cliente lhe mandou e o comprovante de endereço. Após, clique em “Upload”.
11 – Pronto, o processo de novo cadastro PF está finalizado.
