1 – Abra o cadastro do cliente e clique em “CRM”.
2 – Expanda a aba “Faça aqui a solicitação”.
- “Tipo de solicitação”, selecione “Novo Acesso”;
- “Setor de abertura de protocolo”, selecione a opção que descreve seu setor;
- “Pessoa que solicitou”, escreva o nome da pessoa que está solicitando o serviço;
- “Revenda”, é definido automaticamente pelo sistema ao selecionar o endereço;
- “Canal de Comunicação”, selecione qual foi o canal que o cliente entrou em contato conosco;
- “Descrição da solicitação”, escreva o detalhamento da contratação;
- “Vendedor”, selecione o nome do vendedor;
- “Endereço de Qualificação”, selecione o endereço de instalação do serviço;
- Clique em “Salvar”.
3 – Expanda a aba “Plano(s)” e clique em “Adicionar”.
4 – Selecione o plano que você deseja, clique no “+” e clique em “Adicionar”.
5 – Após cadastrar o plano desejado, selecione os seguintes campos.
“Endereço(s) de Instalação”, selecione o local onde o serviço será instalado;
“Tipo de Cobrança”, selecione a cobrança desejada pelo cliente;
“Dia de Cobrança”, selecione a data de vencimento da cobrança;
“Endereço Nota Fiscal”, selecione o endereço da nota fiscal;
“Endereço de Cobrança”, selecione o endereço da cobrança.
Clique em “Salvar planos”.
