1 – Abra o cadastro do cliente e clique em “CRM”. 2 – Expanda a aba “Faça aqui a solicitação”. 2.1 – “Tipo de solicitação”, selecione “Renovação Contratual”; 2.2 – “Setor de abertura de protocolo”, selecione a opção que descreve seu setor; 2.3 – “Pessoa que solicitou”, escreva o nome […]
Daily Archives: 17 de novembro de 2022
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1 – Abra o cadastro do cliente e clique em “CRM”. 2 – Expanda a aba “Faça aqui a solicitação”. 2.1 – “Tipo de solicitação”, selecione “Renovação Contratual”; 2.2 – “Setor de abertura de protocolo”, selecione a opção que descreve seu setor; 2.3 – “Pessoa que solicitou”, escreva o nome […]
1 – No campo de viabilidade, clique no botão de “Efetuar Reserva”. 2 – Abrirá uma nova guia no navegador. Clique em “Pesquisar”. 3 – O sistema pesquisará qual caixa está mais próxima da casa. Clique em “Efetuar reserva de porta”. 4 – Após reservar, copie o número da caixa […]
1 – Abra o cadastro do cliente e clique em “CRM”. 2 – Expanda a aba “Faça aqui a solicitação”. 3 – Expanda a aba “Plano(s)” e clique em “Adicionar”. 4 – Selecione o plano que você deseja, clique no “+” e clique em “Adicionar”. 5 – Após cadastrar o […]
1 – Após o cliente assinar o termo, vamos efetuar a reserva da data de instalação. Abra o CRM e clique no número do protocolo. 2.1 – Campo “Tipo de atendimento”, selecione “Agendamento Visita técnica”; 2.2 – Verifique se os campos “Endereço do agendamento” e “Plano(s) atendido(s) neste agendamento” estão […]